Suppressing a lead is reporting a sale to FFL so we can end the lead’s life cycle. Here’s how to report your sales and suppress your leads so no other agent buys it after you.
- In your CRM go to Manage Leads
- Use the filters to find your client's lead and open that lead
- Please set the status of your leads as "SOLD"
- Once you set the status to sold you will be prompted to add the policy number and the carrier information, see below.
We recommend doing this once per week so get all of your leads out of rotation and keep yourself current.
Suprimir un cliente potencial es lo que hará cuando realice una venta. Se trata de informar esa venta a FFL para que podamos poner fin al ciclo de vida del cliente potencial. A continuación, le indicamos cómo informar sus ventas y suprimir sus clientes potenciales para que ningún otro agente lo compre después de usted.
En su CRM vaya a,manage leads> Go to search
Utilice los filtros para encontrar su cliente potencial > Open ese cliente potencial
Cambie el estado de ese lead como "SOLD"
Aggrega el numero de poliza y el nombre de la compania con la cual submitiero la poliza.
Recomendamos hacer esto una vez a la semana para que todos sus clientes potenciales estén fuera de rotación.